今週My PFは【+14%】2021年week 10の米国株資産推移

2021年、第10週目です。

今週のmy ポートフォリオは約 14％のプラス。
(-2.4 × +8.55 × -0.21 × +7.25 × +0.75)
(=0.976 × 1.0855 × 0.9979 × 1.0725 × 1.0075 = 1.142375877 )

年初来では約 32％のプラス。
 

週のはじめはリバランスが継続していたため打診買いを行い、
その後はショートカバーが入って好調な結果となりました。

主要指数vsかぶぴ

 S&P500

先週終値3811.15から、

今週終値は3841.94は、2.6%の上昇です。

年初来では、4.7%の上昇です。

NASDAQ100

先週終値12909.44から、

今週終値は12668.51は、2.1%の上昇です。

年初来では、 0.1%の下落です。

Russel2000

先週終値2201.05から、

今週終値は2149.43は、9.5%の上昇です。

年初来では、19.1%の上昇です。

すなわち今週のMY PFは、
全主要指数を圧倒するパフォーマンスでした。

市場全体でのリバランス一巡によるリバランスですね。
（まだ、油断はできないのですが…）

今回トピックスは、調整局面での自身の思考をまとめます。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年10weekの米国株資産推移

現在、下記内訳にて、運用額は約150万円弱。
（週初130万強→14%の時価評価額増）

続いて、日々の取引を示します。

2021年10weekの個別株取引

3/8

今日もお疲れ様でした。

MyPFは-2.4% 。

保有で強いのは$HZO ＋10% $RPRX ＋5% $AMRS ＋4%
しかし$BIDU −11% $NIU $PINS −8%

今日もハイテク大焼け。
1株ずつなど、ソロリソロリと拾う。
短期的にはショートの養分になるとしか思えないので、ほんの微量だけ。 https://t.co/Bg3zlgiFF8

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月8日

【売】$INMD $65×3
PF内比率整理＆キャッシュ枠として
（-11〜16%していたAPPSに転換）

【買】$SOXL $29.5×1 $28.8×2 $28×1$SQ $205×1$NIU $30.8 ×1
指値get$APPS $66.5 $65 $62.8 各1
PSR19（TTM）$LYFT $64.9×2
アフターコロナ枠。
チャートが崩れてない点に魅力。打診買い

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月8日

3/9

今日もお疲れ様でした。

MyPFは+8.55% 。

高いのは $NIU ＋25% $SOXL +17% $APPS +16%など。$LYFT 除いて、保有全面高
（+2～11%）

過剰なショートが是正されただけかなと。
今後株価が伸びるかは、個々銘柄の需給次第と予想。

高値圏に再トライできるか？
保有銘柄を点検、要見極め。 https://t.co/ApJAxYc8hQ

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月9日

【売】
なし
【買】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月9日

3/10

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−0.21% 。

$DKNG ＋11% $APPS +6% $OKTA $PINS +2%
など強い銘柄あるも、$AMRS −8%、 $NIU −7% $SOXL −5%
などで打ち消し。

ひとまず金利が上昇することなく一安心。
しかしマーケットがどこに向かおうとしているかは特に分からず。

今は静観しようかなと。 https://t.co/1fTlddIfoX

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月10日

【売】
なし
【買】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月10日

3/11

今日もお疲れ様でした。

MyPFは＋7.25% 。

主力 $INMD ＋8%、$NIU ＋12%の寄与がでかい。
ほか、 $APPS ＋14% $SOXL +12% $TMDX ＋11% など、全銘柄2%以上プラス。

目下、金利が安定してきたことに好感。
しかし月末リバランスや納税期日の近づきから、追加入金はせず。 https://t.co/iKV8dDglKX

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月11日

【売】
なし
【買】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月11日

3/12

今週もお疲れ様でした。

MyPFは＋0.75% 。

主力 $NIU ＋4%と強い。
ほか $AMRS ＋15%、 $LYFT ＋6%

一方、大きく下落したのは $OKTA −5%、 $BIDU $SOXL $TMDX −3%。

ほかの保有は±1%ほど。
✅金利が1.6突破
→グロースばかりのmy PFは全面大きく調整か？と思っていたが、実際はプラスで引けた。 https://t.co/67c2FVGc52

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月12日

【売】
なし
【買】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月12日

調整局面の立ち回り、自身の思考

まず、今回の調整による資産減少は、自身の備えが足りなかったからだと、過去に結論付けました。

nimus.hatenablog.com

そして、下記思考により、先週は銘柄をバッサリ厳選しました。

今重要なツイート。
狼狽売りとPFの整理は違いますよね。

個人的には、今こそ見込み薄の株を切り、PFを精鋭化する大チャンスかと。

下値が見えない中で資産を減らすリスクを低減しつつ、
地合いの悪さに巻き込まれた優良株にINする余力にも転換できるため。 https://t.co/PHkBxwOADh

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月4日

だから今やるべきことは、このようになると思っている

✅保有株が、これから上昇する度合いを自分なりに見積もる

・株価に占める期待値の割合が高すぎないか？
・直近決算は？その後の株価反応は？
・事業はコロナ明けにブーストするか？
・今、買い増したいと明確に思えるか？

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月4日

これでバッサリ期待薄な株を切って、より期待できる株に転換する。

現金余力にしつつ、更なる調整への備えとする。

それで、地合いの悪さによりパニックで連れ安になった有望株を買う。

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月4日

 厳選の内容は下記の取引履歴に示しています。

nimus.hatenablog.com

その銘柄選定は、ミネルヴィニ流のスクリーニングも活用しました。

ミネルヴィニ著:
「ミネルヴィニの成長株投資法」
の
「出遅れ株を避けて、先導株を買う」を再読する。

この局面で役立ちそうなので

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月9日

相場が調整している時期…

真の先導株はレラティブストレングスの値が高くなりがち

株価指数よりも強くて反発力のある銘柄を探す
→株価指数が底を付け始め、新たな強気相場が始まった時の

✅52週高値銘柄
✅ 52週高値からの下げ幅が小さい範囲にとどまった銘柄
（目安　5〜15%）

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月9日

✅前の強気相場を先導していた銘柄が次の上昇を先導することはめったにない

✅ 好ましい銘柄…天井から安値までの調整は25～35％くらい
（厳しい下落相場では50％まで下げるかも）
とにかく下げ幅が小さいほど望ましい

✅50％を超える下落銘柄は下げすぎ。新高値トライ困難

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月9日

また、決算主義であるじっちゃまこと広瀬氏のツイートも参考にしました。

やはりこの局面で連れ安した超優良グロースに妙味を感じる。

【米国株】株価が急落した“ハイパー・グロース株”に注目！｢ズーム｣や｢オクタ｣など、長期金利上昇による株価下落で買いやすくなった“人気ハイテク株”を狙え https://t.co/deETkdQWQe

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月8日

いつまた下落するかわからない相場において、”好決算銘柄”は誰にでもわかる優良銘柄候補であり、買いに転じた時の買い圧が強いと判断したからです。

買い始めて良いけど銘柄厳選して！殆どの銘柄は二度と高値を取り戻すことはありません！「良い決算」の株だけ狙う事。

— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年3月5日

それが $OKTA　を買った理由の一つになっています。

$PINSはもともと拾っていましたが、広瀬氏も推していたことで更に後押しとなりました。

先週、そして今週の月曜日は、まだ先の見えない調整局面でした。
そこでじわりじわりと、買い拾いを試行しました。

ここで効いたのは”指値”です。

焦らずバーゲン価格に指値を入れておく$PINS $61$NIU $31$SQ $205$INMD $58

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月8日

少量を時間分散して買うことでリスクを減らす狙い。

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月8日

調整局面では、一日の中でもボラティリティが相当高く、一時はバーゲンセール価格に落ちる傾向があったからです。
（皆さんもぜひ5分足チャートなど、見ると勉強になるかと思います。）

実際、お買い得に買えました。
欲を言えば、もう少し深い押し目を想定した指値でも良かったかもですが。

$SOXL $SQ は余裕で買えてしまった。
次回指値を入れるときは、もっと深くする。

他は程よい深さだったように思う。 https://t.co/dSbuPdHnqp

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月8日

とにかく、超短期的には押し目買いは良い判断でした。
特に$APPSは反発が強く、既に含み益が+30%を超えました。

まあ、月末から来月の納税まで、一切油断できないため、利確ラインも設定したいとおもっています。

また、現金余力も、更なる押し目が来た時の備えとして一旦保持する予定です。

$PINSの魅力：補足

なんと広瀬氏ですが、過去にはこのように$PINSを評価していました。

PINSは安定して良い決算出せない会社。とっくの昔に忘れました（笑） #Peing #質問箱 https://t.co/zrMJNZ1omE

— じっちゃま (@hirosetakao) 2020年6月3日

実際、その頃の$PINSの決算はボロッボロでした。

$PINS (Pinterest Inc)は次の決算よかったら買いでしょうか？
👴
いい決算だしたり悪い決算だしたり、どうもフラフラして安定しない株ですよね。しっかり決算確認してから乗りたいと思います。

— ばっちゃまの米国株🇺🇸👵🏻 (@jicchamatome) 2020年7月22日

しかし、以前からこのようにも述べていました。

👴悪い決算を出した銘柄は、一旦売ってください。その後、三回連続して良い決算が出せたら、過去の過ちを水に流して、再び投資してOK。こういう風に数字にうるさい投資方針を貫いていると、投資できる企業の数は減っていく。投資とはそういうものです。最後まで残った企業こそ、素晴らしい企業です。

— ばっちゃまの米国株🇺🇸👵🏻 (@jicchamatome) 2021年3月8日

ついこの間、$PINSは直近3連続目のコンセンサスビートを果たした上に、とてもとても強いガイダンスを発表しました。

さすがにこれは決算主義の広瀬氏も再度見直したということで、これから強気に買い向かえると思っています。

以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。