かぶぴの米国株。My PFの今週騰落-1.2%。2021年7weekの米国株資産推移

2021年、第7週目です。

今週のmy ポートフォリオは約1.2％のマイナス。
(+0.36 × -1.25 × -2.42 × +2.14)
個別株をやるにしては、妙味を享受できない1週間でした。

主要指数vsかぶぴ

S&P500

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先週終値3934.83から、
今週終値3906.17は0.7%の下落です。

NASDAQ100

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先週終値14095.47から、
今週終値13874.46は1.5%の下落です。

すなわち今週のMY PFは、
SP500投資に0.5%劣位、
NASDAQ100投資に0.3%ほど優位でした。

個別株投資というリスクを賭した割には合わない成績ですね。

セクターローテや決算といったイベントをもとに、
今週も、保有株を少々入れ替え等しました。

本日のトピックスは、その保有個別株について述べます。
加えて、「調整局面」の考え方についても、自分の為に掲載。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年7weekの米国株資産推移

現在、下記内訳にて、運用額は約175万円。
（主に入金10万強による。）

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続いて、日々の取引を示します。

2021年7weekの個別株取引

2/17

今日もお疲れ様でした。

MYPFは＋0.36%。

アフターコロナ思惑？主力が強い。$INMD, $BIDU ＋4% , $RIO ＋5%, $PINS ＋6%
ほか、少ポジの $X まさかの＋12%

裏の $EH 暴落, −62%エグい
その他 $RIDE −6%など、他が軟調
→微増着地

金利アゲアゲと、 $TSLA が弱いのが懸念。 https://t.co/qrChCzOJNF
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月16日

今日はアクティブに売買。

【売】$AAPL $136 × 3
寄り天か？と直感的売り。
あとGAFAMが機会損失になる相場かなと。ゆえに再現性なし$EH $110 × 7
悪地合い×ショートレポート
で出来高大きい下落の開始を観測。
モメンタムは当面悪いと予想し、全売却。
まずは落ち着いて静観の構え。
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月16日

【買】$BIDU $320 ×2
常々増したいと思っていた本命。$EH の利確を元手にした。$INMD $70 ×2
現状、買い判断。
たまに売り浴びせあるも、誰かが淡々と買い下髭続き。
誰だろうなあ…

以下打診買い$FUTU $188 ×1$BOMN $42 ×1$RIDE $25 ×3$NNDM $14.14 ×30 （プレマ）$TMDX $29 ×4
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月16日

2/18

今日もお疲れ様でした。

MYPFは−1.25%。
金利が、まず一旦上げ止まったのは好感。
リバランス2日目、明日はどうなるか。
冷静に注視。$NIU -8% $BIDU -5.5% , $PINS $NIO -3%など
素材も冴えない

一方 $BOMN $TMDX は＋10%
何故？

$TSLA が戻り強い
が、 $AAPL どうした？ https://t.co/onpR4XdiEX
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月17日

【売】$AAPL $131 × 2$NIU の下げが大きかったのでキャッシュ捻出

【買】$NIU $45.5 ×6
えらく調整しているが、長期の買い場とみた。
高値圏に戻るだけでも＋10%のアップサイド。$BOMN $45 ×2
モメンタム◎、長い下髭なので需要強いか？
まだ疑心暗鬼なので少しずつ増し$EH $77 ×1
打診買い
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月17日

2/19

今日もお疲れ様でした。

My PFは−2.42%でボロ負け。
金利は約1.3、リバランスが続く。

主力の動き$NIU -4.5%$BIDU -3.5% $CXSE -3%$INMD $RPRX -1.6%
など。

下落時こそ、ひとまず冷静に
自分の銘柄、投資指針チェック
→ホントに保有したいか？思考

楽観時にはやりにくいので。 https://t.co/y1VjgdjQ7V
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月18日

【売】
なし

【買】$NIU $43 ×3
淡々と増し

打診買い$PLTR $25×5
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月18日

2/20

今週もお疲れ様でした。

MYPFは＋2.14%。

主力の動き$BIDU ＋14% $DKNG ＋4.5% $RPRX ＋2%
ほか全面的にプラス圏

今日は上がった。
が、今週の下げは取り返せていない。

金利上昇、止まらない。
月末リバランスあるかも。

など、まだ来週を楽観視できない状況と思案。

売買戦略慎重に舵取り。 https://t.co/oEij35qxfv
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月19日

【売】$VALE $18.3 ×2$VWO $56 ×2
BIDUのほうが伸び代が見えたので、
PF内消去法にて一部売却し買付資金に

【買】$BIDU $338 ×1
好決算、大きな出来高で新高値
私の好きな買い増しポイント$PINS $86 ×1
アフターコロナ

打診追加買い$PLTR $29×2$AMRS $16.3×2
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月19日

個別株決算 Baidu($BIDU)

$BIDUの決算は、売上高をビミョーに外し、手放しで好決算と言える内容ではなかったです。

ぐおお…$BIDU 売上外したかあ…

アフターで上がってるのは、ガイダンスが良いから？ https://t.co/hUySwaKT0h
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月17日

正直、コンセンサス予想を外すとは思っていませんでした...

そんなわけで（？）地合いに引っ張られて一時は相当売り込まれましたが、再度買われて新高値を更新しました。

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もはやバイドゥは、AIと自動運転の会社というバリュエーション判断に移ってきているように思います。

$BIDU バリュエーションに関する記事

個人的には、
「検索エンジンと広告」への値付けから、
「AIと自動運転」への値付け

に遷移中と見ている。 https://t.co/59Ek3KRSMT
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月20日

調整期間の思考

例年、2月と3月は、いつもの月末リバランスに加えて税金の支払いが発生します。

支払い対象者が、納税資金を確保すべく、株を利確の対象にするかもしれない点を肝に銘じておきながら慎重にトレードすることを心がけています。

そこで、PF内にリバランスが生じるかと思います。

私は下記のような観点から検討を試みます。

購入前に問うべき質問

今保有している銘柄よりいいか
生き残るイノベーションか
50社に1社の勝者になるか
市場規模はどれほどか
成長は早くて効率的なものか
従業員はハッピーか
顧客はハッピーか
CEOは全力か
世の中に重要になるものか
人生をより良くするものか

他にも何かありますか？
— The Motley Fool JP | モトリーフール・ジャパン (@MotleyFoolJP) 2021年2月19日

これは胸に留めたいツイート。

楽観的な上昇続きや、調整続きなど、感情が大きく振れる場面は多い。そんな時は

自分の貴重な資産を預ける相手として、キチンと信用できる企業に投資しているか？

と、自分に問いかけるべきと思った。 https://t.co/g5fA9oEUVT
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月19日

まさに同感で、相場の上げ下げは企業の本質的価値の変化とは別問題。

会社勤めの人なら、

自分の会社の変化と、株価の動きが一緒？違う？

と考えてみたら良いと思った。 https://t.co/CFVw9F4gz6
— かぶぴ@ 新卒弱小米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月19日

ざっくりと、「自分の投資指針、わかってるよね？」ということをチェックする時間を設けるという事です。

私であれば、このように。

$EH　…　ドローン×中国の建党100年×モメンタム○×個人投資家人気　という要因から、短期目線でIn。

現在、$EHはショートレポートにより、「その真偽はともかくとして」株価は下落し、右肩上がりのトレンドを崩し、モメンタムが悪化した。

また、損切りラインで自動損切にひっかかった人も多いかと思われ、すぐに資金がガツガツ入ってくると考えにくい。

また、莫大な利益のニオイはするが、それはここ1,2年でもたらされるか、というとそういった自信はない。

ゆえに短期買いのロジックが崩れたので、売り。

$NIU　…　e-scooter×中国の建党100年×国際展開○×ホットテーマ：EV×そこそこ納得できる値付け×市場成長ペース大　という要因から、中長期目線でIn。

現在、$NIUは地合いの影響か出来高の大きい売り崩しがあり、1週間で10%近く下落した。

ゆえに、右肩上がりのトレンドを崩して下落トレンドに転落した可能性があり、現在含み損だが益に転じるのはしばらく先かもしれない。

しかし、私がNIUに見出したビジョンは一切揺らいでおらず、現状では買い増しの良い機会としか言いようがない。

ゆえにホールド、あるいは買い増し。

また、株式全体が不安であれば、「そもそもなんで今はこんなに株高か？」という前提に立ち返ってみるのはどうでしょう。

長期金利は上がっても実質金利はまだまだマイナスです。
ここから何を読み取るか？

その前に実質金利がマイナスだったのは2012-2013です。
これがヒントになります。 pic.twitter.com/fZV2rChCWK
— Osamu Mishima (@voclosporin) 2021年2月20日

私は、まだ前提が全然崩れていないと思うし、身の回りには投資の世界に足を踏み入れている人も少なく、潜在的な入金口がまだまだ溢れていると思っているので、引き続きベットの姿勢です。

株がうまくいってない方へのお節介なアドバイス

・目標値は適度に
まずはVTI, QQQぐらいを目標にするのが良いと思います。
どの業界もCAGRはよくて20%程度です。株価は売上、利益に紐づくものなので20%以上のリターンは本来出ません。それ以上のリターンを狙うと長期ではゼロサムゲームです。
— トウシドリ (@bird_investor) 2021年2月19日

個別株をやっていて、ジェットコースターのような値動きに疲弊しているならば、
まずはインデックスの比率を増やすのも手だと思います。

私も昨年のワクチンショックで保有株が全面焼けとなり、一時はインデックスを大量に買い込みました。

nimus.hatenablog.com

そこで相場の動きを静観しながら相場に居続け、勉強を重ねながら今に至ります。

おまけ：買い増した個別株のARK保有率

私が直近買い増したのは、

$NIU $INMD $BIDU $PINS $NNDM $PLTR

です。

下記、直近のARK保有数です。

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