先週My PFは【-6.4%】2021年week 12の米国株資産推移

2021年、第12週目の分です。
（私情で更新が停滞しておりました。）

今週のmy ポートフォリオは約 7％のマイナス。
(+1.8 × -3.69 × -6.57 × +0.94 × +1.28)
(=1.018 × 0.9631 × 0.9343 × 1.0094 × 1.0128=0.9364...)

年初来では約 20％のプラス。
 

 先週は28%でした。

やはり大きい調整は痛手…成績を多分に悪化させました。

主要指数vsかぶぴ

 S&P500

先週終値3913.1から、

今週終値3974.54は、1.6%の上昇です。

年初来パフォーマンスは、+5.6%です。

NASDAQ100

先週終値12866.99から、

今週終値12979.12は、0.9%の上昇です。

年初来パフォーマンスは、+0.2%です。

Russel2000

先週終値2267.65から、

今週終値2190.88は、3.4%の下落です。

年初来パフォーマンスは、+10.9%です。

すなわち今週のMY PFは、
上記3つの主要指数すべてに劣位するパフォーマンスでした。

今回トピックスも、自身の思考をまとめます。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年12weekの米国株資産推移

現在、下記内訳にて、運用額は約135万円くらい。
（時価評価額の低減による）

続いて、日々の取引を示します。

2021年12weekの個別株取引

3/22(mon.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは＋1.80% 。
金利が1.7を切り、NASDAQ強い。

主力 $INMD が＋3%と強く、ほか $APPS ＋10% $AMRS $TMDX ＋8% $SOXL ＋7%

弱いのは $HZO -5% $LYFT -4% など

ハイグロ内に、調整から高値圏へ這い上がってくる銘柄が出てきたような。
そのような銘柄をチェックしておく。 https://t.co/8gDQzKQaZ3

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月22日

【売】
なし

【買】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月22日

3/23(Tue.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−3.69% 。
月末リバランスの影響を受けた？

保有株は、 $HZO −10% $SOXL −8% ほか、最近調子が良かったヘルスケアも−5%ほど。

主力 $INMD -2% に留まったのが救い。

まだリバランスが続くと思って行動します。 https://t.co/DqAgTBtk2v

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月23日

【売】$BIDU $252×2
好銘柄だが直近は地政学リスクが高まっていてやや不安なため。
もうFANG＋におまかせしてしまおうか、とも。

【買】$SOXL $36.0 ×1
半導体が堅調と判断したため。$APPS $93.0 ×1
ニュースで思いっきり高値掴み。$U $100×2
マルチプルが落ち着き、魅力が増してきたため打診買い

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月23日

3/24(Wed.)

MyPFは−6.57% 。

保有株は全面マイナス、強烈なのは $NIU $APPS −14% $AMRS −11% など

マシなのは $RPRX $LYFT -1%

引き続き月末リバランス。
動向に注意。

寄りの $HZO 半分利確、キャッシュ化は正解。
うまく銘柄選び、インできればショートカバー&中長期戦略に転換できるか？ https://t.co/fkneIZDfD9

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月24日

【売】$HZO $53.5 ×5
好銘柄だが株価が吹き上がりすぎ、ダウントレンドに入ったかもと思い半分利確。

【買】
中長期での保有前提に、優良銘柄が安くなった時に時間分散・少量買いを試行。$SOXL $34.5 ×1 $RPRX $43 ×1$APPS $82 ×1
成行買い分$SOXL $33.0 ×2$APPS $76.0 ×1
指値でget

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月24日

3/25(Thu.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは＋0.94% 。

ラッセル急騰も、my PFの反応は弱い。$NIU $APPS ＋4% $AMRS ＋5% だが、昨日2桁%の下落をしたばかり。$LYFT は昨日 -1% 、今日＋4%で良い。

ほか、 $SQ $PINS $CRWD $DKNG などはマイナス。バリューじゃないから？なぜ？考えねば。 https://t.co/ptwgy0dJjc

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月25日

【買】
なし

【売】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月25日

3/26(Fri.)

今週もお疲れ様でした。

MyPFは＋1.28% 。
指数が日中で大きく変動。

下落時にチマチマ拾った $SOXL ＋15%が有り難い。 $U ＋5% も良い。
一方 $TMDX −5% $DKNG −4% などは痛手。

EVはとにかくネガニュース重なる…
ダウントレンド？に見えるのが嫌なところ。 $NIU の保有率高いので注視。 https://t.co/GUaFW8PF3P

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月26日

【売】$AMRS $19 ×6
2バガーしたが、リスクリワードの観点から買い増ししたいと思わない。
半分利確。$HZO $51 ×6
バリューを感じて買ったが、長期で保有したいとは思わなかった。
短期で急騰し、それなりの利を得たため残部も利確。

これらは投資妙味を感じるグロースに転換。

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月26日

【買】
中長期での保有前提に、優良銘柄が安くなった時に時間分散・少量買いを試行。$U $95 ×2
バリュエーションの落ち着き、事業将来性を見込み買い増し$PTON $105 ×2
まだ成長余地あるもPSR1桁まで売り叩かれているので打診買い$TMDX $43 ×1
ヘルスケア（図の青）のターンが来る前に買い増し pic.twitter.com/jAwYCaz6ae

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月26日

今週の自身の思考

まず、$HZOを全売却しました。

$HZO 一旦、ポジション半分落とし
転換先は $SOXL $RPRX
アフターコロナの中長期。 pic.twitter.com/7esWbB45gp

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月24日

狙いはツイート通り、今後も上昇トレンドが見込まれる、かつ直近で売り込まれた銘柄への転換です。

そんなわけで、割安と判断したグロースや、半導体ETFに配分しました。

まずは $SOXL 。

$SOXL に強気な理由

✅上昇基調を続けるSOX指数（2021.02）
著 ニッセイアセットマネジメントhttps://t.co/HhwfMUzVVU

✅Worldwide chip shortage expected to last into next year, and that’s good news for semiconductor stockshttps://t.co/1NvmUeAw6S

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月18日

半導体はコロナと関係がなく需要が強い分野であり、今後も力強い需要拡大の継続が見込まれるからです。

一方で、経済不況にはめっぽう弱い銘柄でもあるかと思います。

要は、自身でコントロール不可な【経済の状況】に大きく影響されるセンシティブな分野だと思います。

そのため、ドカッとポジションを取るのでなく、大幅調整や下落局面で少量を買う、という戦略で着々と買い増していこうと思います。

続いて、$APPSも購入。

広告業ということでコロナ後に強い業績が期待できるほか、ハイパーグロース銘柄のため、好決算にもかかわらず強烈に売り込まれていたからです。

（実際には、高値掴みしましたが…少数を分散購入する方針でよかったです。）

そのほか、下記のような思考をしています。

自身含む、投資家ツイートを追うのも悪くないが、
まずはきっちりとニュースを見るのが大前提。https://t.co/tRgY2Z2ony

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月25日

私がそうなんですが、相場が悪いとどうしてもツイッターを見てしまいがち。

しかし相場が悪い時は精神的に消耗するため、その消耗を加速させるだけと感じました。

とはいえなんの情報もないと不安になってしまうので、きちんとした発信源のニュースを読むことが大事かなと思ったわけです。

これは今後の上昇相場でもやっていきたいと思っています。

いろいろな銘柄、投資観、などなど、使い方次第ではツイッター極めて有用なんですがね。

難しいですね。

あとこれ。

なんか…焦ってPFをガチャガチャ動かす相場じゃなくなって来た気がします。
PF内は自然と長期目線の銘柄ばかりになり、日々の値動きもだんだん興味無くなってきました。

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月25日

なので、当面は中長期投資でゆるっと利を享受できる様な思考を学ぶのと、業績対バリュエーションで魅力的な銘柄の発掘に努めようかなと。

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月25日

最近の値動きは、12月や1月のように短期で波を掴むのが難しくなったように感じます。

すると、モメンタム主義のトレードから、決算や業績が好調な銘柄を適切なタイミングで仕込んで置き、長く保有するのが重要かも？と感じました。

それが下記の行動に反映されてます。

$U
最近、バリュエーションが落ち着き始めたユニティ。
定期買付を考えてます。https://t.co/nqlHjJpSHp

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月26日

$PTON 久しぶりに買い$U $TMDX 買い増し

いずれも長期保有

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月26日

しかしグロース株は高バリュエーションなのが宿命であるほか、コロナ影響でマルチプルが急拡大したため、適正バリュエーションを大きく逸脱している可能性もあります。

そして、どこで株価調整が終わるか、というのは誰も分からないと思います。

市場に揉まれる中で、いつかふと良い塩梅の水準というのが見いだせるかもしれませんが、現状私には全く見当がつきません。

参考になるツイート。
優良（？）グロースを多数持ってるため、この流れに直撃するかも。 https://t.co/DZ1U3UpQTg

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年3月28日

なので、半値になることも覚悟して保有します。

全力投球して半値になると、市場から退場しかねないので、まずはPF内の1~2%程度の、最悪なくなってもいいと思える額にしております。

以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。