今週My PFは【-12%】2021年week 18の米国株資産推移

2021年、第18週目です。

今週のmy個別株ポートフォリオは約 12％のマイナス。
(-0.02  × -3.33  × -4.98  × -6.3  × 2.54)
(0.9998  × 0.9667  × 0.9502  × 0.937  × 1.0254 = 0.882...)

年初来では約 22 ％のプラス。
 

主要指数vsかぶぴ

※スプレッドシートで反映され次第、更新します。 

S&P500

先週終値4181.17から、

今週終値4232.60は、です。

年初来パフォーマンスは、＋11.0%です。

NASDAQ100

先週終値13860.76から、

今週終値13752.23は、0.6%の下落です。

年初来パフォーマンスは、＋7.0%です。

Russel2000

先週終値2292.49から、

今週終値は、2.6%の上昇です。

年初来パフォーマンスは、＋16.0%です。

比べるまでもなく今週のMY PFは、
SP500 NAS100ラッセル2000に圧倒的劣位でした。

それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年18weekの米国株資産推移

現在、運用額は約125万円。
 （投資余力5万ほど）

 投信込みのリスク資産

※先の週次パフォーマンスは、投資信託を含みませんのでご注意ください。

（過去記事も同様です。）

投資信託抜きの比率は下記です。

 投信抜きのリスク資産

続いて、日々の取引を示します。

2021年18weekの個別株取引

5/3(Mon.) 

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−0.02% 。

保有銘柄は強弱明瞭。$BNTX ＋10%$MRNA ＋4%$PFE $XOM $FCX ＋3%
など、ワクチン&コモデティが強い。$APPS $OKTA $NIU −5%
をはじめハイテク銘柄は弱い。

両者をミックスしたPFのため、ほぼ変化0で着地。 https://t.co/dbMfze5dJq

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月3日

【買】$TNA ×2 $96.45
小型グロースは弱いが、小型バリューが良い。
ゆえに小型指数は上がる可能性を考えた。$VAW ×1 $184.5
コモデティが強いため $FCX のほかETF補強開始。$MRNA ×1 $186
機関がBNTXの保有を今更高めている。
新高値ブレイクも時間の問題？

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月3日

【売】
なし

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月3日

5/4(Tue.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−3.33% 。

今日もオールド・コモデティが強い。$PFE $XOM $FCX が＋引け

ワクチン株は大きく下落。　$BNTX −15% $MRNA −7%

ほか $AAPL −4%をはじめ $SQ $DOCU $NIU −5%
ハイテク銘柄は引き続きリバランス対象。

自ら思考し、この相場に向き合うべし。 https://t.co/Jm7GSJdDJy

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月4日

【買】$MRNA $184 ×2
寄り付きで買い増してしまい、短期的には買い時として失敗。

ワクチン需要は今後も膨大、かつ有効なワクチンが限られる現状を鑑みて、
コンセンサスビートを期待する買い増し。
答え合わせは1,2年先になるか？

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月4日

【売】
なし

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月4日

5/5(Wed.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−4.98% 。

ワクチン特許フリー懸念で続落。 $MRNA −6% $BNTX −3%
主力 $INMD 決算後の事実売りで−4%も、ガイダンス良かったため買い増し。

一方 $FCX は＋6% $XOM は＋3%と良好。 https://t.co/1X4yvIMjbM

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

【買】$INMD ×3 $84
良ガイダンスと私は認識。$86以下でコツコツ拾う予定。

【売】$SKLZ ×4 $16.2
きな臭いニュースがあったため利確。

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

5/6(Thu.)

今日もお疲れ様でした。

MyPFは−6.3% 。

主力 $INMD −7%$MRNA 安値売り
(寄り−9%→決算外しのため損切り→その後−1%まで復帰)

ハイグロ$APPS −9% $PINS DKNG etc…

カバー要員は $FAS $XOM $FCX と、
押し目で買えた $TNA $SPXL $PFE

悔しいが、個別株やっていればこんな時もあるか。 https://t.co/eqbri1hqoj

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

【買】$FB ×1 $315
割安水準、高成長のGAFAM$PFE ×5 $38.2
割安、高配当、好決算。
ワクチン特許問題も限定的か$INMD ×3 $80$INMD ×3 $78.5$INMD ×3 $75.5
指値を数段階入れての買い増し（まさか1日でこんなに約定すると思っていなかったが。）$TNA ×1 $87$SPXL ×1 $96$FAS ×2 $117

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

個別株で買いたい銘柄はさほど無いため、指数や好調セクターの3倍ブル等でヘッジを図る。

【売1】
昨日書き忘れ$DOCU ×1 $201
逆指値でさよなら

今日$RPRX ×5 $41
ワクチンのゴタゴタで、パテントビジネスの先行きにやや不安$ABBV ×1 $115$AAPL ×2 $127
→ $FB に転換

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

【売2】$DKNG ×7 $55.6$APPS ×3 $66$PINS ×4 $60

とにかくハイグロ（というか個別株）に部が悪い流れと感じる。
上値を追う展開が想像しにくいため、少しばかり残して、一旦資金引き上げ。$MRNA $150 ×2$MRNA $147×3$BNTX $156×2
底が見えない気分になり、見事な狼狽売り

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

【売3】$BLDR ×1 $52
好決算も、EPS伸びが個人的予想より低かったので利確

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月6日

5/7(Fri.)

今週もお疲れ様でした。

MyPFは＋2.54% 。
基本、保有株はプラス。

強いのは $BNTX ＋9%$FCX ＋5%

ほかハイグロも高かったが、
昨日の下げを打ち消す程では無い。 https://t.co/VzvFsnEM8V

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月7日

【買】$TECL ×3 $47$SPXL ×1 $101

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月7日

ポートフォリオの大変革 2.0

ポートフォリオが比較的大きく変化しています。

全く拙僧のない話ですが、先週からもガラッと変わっています。

下記の考えを継続・アップデートしています。

・ハイグロの許容PSRの切り下げ&経済再開に伴う切り上げ材料の劣化

⇨ハイグロ銘柄の割合を下げ、リスク低減に勤める

これはほぼ完了。それに短期的には実施して良かったといえます。

・ワクチンは定期接種の必要性が浮上&生産遅れのメーカー存在、その間のブランドイメージ強化

⇨特にBNTX、MRNAに優位。また、PFEも優位な割には割安

これはワクチンの特許問題を巡る株価乱高下？に揉まれた結果、5/6に狼狽売りをしてしまったため、パフォーマンスを大きく低下させる結末に。

一方でPFEは押し目買いに成功。

・コモデティの調子の需要旺盛&長期で需要拡大が望める銅

⇨FCX

VAW（コモディティーETF）も追加

・経済再開に伴う原油価格の安定、今後の見通し改善

⇨原油銘柄　（XOM）

＋インデックスやETFのレバ商品の活用

これは正に同感のツイート。

資金の行き場がわからなくても、株式市場には資金が入ってくると思う時こそ指数の妙味が増す。

相場が難しいと感じており、個別株に無理して拘る必要性は薄いな、と考えてます。 https://t.co/cvx6AfEdTU

— かぶぴ@ 2年目社会人　弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年5月7日

市場全体のカバー

SPXL（SP500　3倍ブル）

TNA（ラッセル　3倍ブル）

投信iFANG+（GAFAM、メガテックセット）

金利上昇ヘッジ：　FAS（金融3倍ブル）

＋PSRの切り下がり対応

⇨グロースだとしても、成長に対するPER評価が妥当で、下落リスクが限定的と考えられるものに絞る

FB INMD 

ハイグロは、かつてのように何でもかんでも上がらなくなってきました。

急騰、暴落はしないと読んでいますが、数年の長期トレンドでは値を切り下げていく可能性もあるため、市場サイクルを読むことが重要になる感は否めませんが。

INMD買い増し

INMDを買い増しました。

好決算であった上に、カンファレンスコールも、私は投資妙味を感じる内容に感じたからです。

nimus.hatenablog.com

nimus.hatenablog.com

再度示しますが、INMDが個別株ETFの半分弱を占めるようになってしまいました。

圧倒的にリスクを取ってしまっていますが、個別株をやるメリットは『大きなリスクを背負う代わりに、急速な資産増の可能性もある』ということです。

インモードに関してはバランスシートが健全、借金ほぼなしということで、グロースの中でも金利上昇には耐久力があると思っています。

また、コロナ禍がブーストになった側面はあるものの、贅沢品ということでアフターコロナでも事業には期待ができます。

そこで、グロース株の中でも毛並みがいいものとして保有しています。

今回は以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。