今週My PFは【+10%】2021年5weekの米国株資産推移

今週My PFは2021年、第5週目です。

今週のmy ポートフォリオは約10％のプラス。

一週間で、米国株インデックス投資の年間パフォーマンスで期待される水準の評価額増です。
（実現益ではない）
 

 S&P500

先週終値3714.24から、
今週終値3886.83は4.6%の上昇です。

NASDAQ100

先週終値13070.69から、
今週終値13856.29は6%の上昇です。

すなわち今週のMY PFは、
インデックス投資に5,6%ほど優位でした。

本日のトピックスは一つしかありません。
今後投資を続けるにあたって、常に胸にとどめておくべき出来事と思います。

$GME騒動の先週と今週の動き

となります。
それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。

2021年5weekの米国株資産推移

現在、下記内訳にて、運用額は約160万円。
（投信の毎月積立5万の入金と、時価評価額の増加による。）

続いて、日々の取引を示します。

2021年5weekの個別株取引

2/1

お疲れ様でした。
MY PFは＋4.35%。

今日は上げ下げどっちかわからないなー、
と思ってフタを開けてみれば、爆上げでしたね。

「ほれみたことか」的なツイートが増えるかもですが

本当にどっちに転ぶかわからない局面だったので、ただの結果論に過ぎないという所感。

相場は正しく読めないもの。 https://t.co/rCx1BccVyU

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月1日

【売】$RIO $78.5×4$INTC $56.3×4

【買い増し】$EH $79,$75,$76.5 各1$JMIA $60×1$NIU $45.5×2$AAPL $133.5×2$RIDE 25.7×1$RPRX 46.7×1

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月1日

2/2

今日もお疲れ様でした。
My PFは＋2.48%。

2日連続でキッチリ上がる相場でしたね。

ただ、個別で見ると上がった銘柄と下がった銘柄が分かれました。

2日とも大きく勝ったので気が緩みそうですが、楽観視せずに臨みます。 https://t.co/fMlpJWu1Lh

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月2日

【売】
無し

【買い】$BOMN $31×1
打診買い

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月2日

2/3

今日もお疲れ様でした。
MY PFは＋1.92%。

寄りナス→引けラッセルでしたね。
中小株を中心にパフォーマンスが良かったです。$AMRS $INMD $RIDE が好調で、$X は−8%とボロボロでした。 https://t.co/By1LiJfeTV

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月3日

【売】$JMIA $62×5
EC地域シェア高いとは言え、成長率はまだ悪い。ポジションを大きく取りすぎたので利確

【買い】$AMRS $10.3×4
打診買い$BIDU $250×1
自動運転の本命。定期積立候補。$ICLN $31.1×1
世界の時流、定期少額積立

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月3日

2/4

今日もお疲れ様でした。
MY PFは＋0.68%。

個別に見ると、騰落いろいろ。

アフターコロナの外出銘柄は、少しずつ今から入ったほうが良いんだろうかと悩み始めるこの頃。

かと言って、今日は資金を追加投入する気分にはあまりなれず静観。 https://t.co/lP30fL77o2

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月4日

【売】$VWO $54×2$MSFT $241×1

リバランスのために利確

【買い】$AMRS $12×1$RIDE $27.4×1
打診の追加買い$APPS $76×3
好決算を確認したので。
（過去にin$28 out$39をした。ガチホしとけばよかった。悔しい。）

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月4日

2/5

まとめ、ありがとうございます。
MY PFは＋0.56%

今週もお疲れ様でした。$INMD 引き続き新高値。
好決算後入った $APPS も強い

買いは入っていますが、出来高薄い
、雇用統計も悪い
→まだ相場の方向性は変わりうる？

月初から、一辺倒に相場が上がるのが何となく不安。買い増しは無しで静観。 https://t.co/EAiQglBubI

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月5日

【売】
なし

【買い】
なし

— かぶぴ@ 新卒弱小 米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年2月5日

GME騒動の先週と今週の動き

月、火と、今週は相場の滑り出しが順調でした。

もしもWSBのGMEの戦いが終わるのであれば、WSB銘柄は要注意ですね。　資金はある程度シフトしてるので、引き続き力はありそうですが。
あと最近の傾向は月初から強い相場は月末前に売れということ。。つまりリバランス要注意。

— Keith (@keith_market) 2021年2月1日

時間外の個人投資家の動きは大きく下げたGME、AMC、BB、NOKなどを押し目買いするというものであるが、少し前ほどの買いの偏りにはなっていない状況。代わりにTSLA、AAPL、NIO、CCIV、AMD、Fなどの買いが増えている一方、FUBO、LODE、SPCE、TQQQ、MSFT、AMZNなどが若干売り優勢。

— Keith (@keith_market) 2021年2月2日

$GMEの需給が悪化し、その分、先週売り込まれた優良銘柄に買いが増えています。

多分今度は「ほら見たことか」みたいなツイートが
明日は並ぶんだろうな。

でも今日どっちに転んでもおかしくなかった気がするし、
金曜日買付したのは自分はただ運が良かっただけとしか思えない。

ただポジションを半分とか全部現金化とか、極端な戦略なんて一般投資家は無理でしょとは思ってた。

— もみあげ🇺🇸 米国株投資 (@momiage0088) 2021年2月1日

上昇の予兆は、ツイッターでも指摘されていました。
ヘッジファンドのエクスポージャー水準の推移です。

ただし月、火以降の値動きというのは、事前に予測できるものではなく、五分五分というのが私の考えでした。

そして、もみあげさんも同様のことをブログにて言及しています。

ヘッジファンドのポジション

今日の好転要素は実は金曜日からヒントは出ていたと思います。ただ本当に今日になってみないとどっちに転ぶかわからなかったと推測します。

ヘッジファンドのエクスポージャー（価格変動リスクにさらされている部分）は2009年2月以来の水準だったという事です。ただヘッジファンドは極端にポジションを落としたのも間違いなく、そしてリスクヘッジでショートを大量に入れてる動きもありました。結果的にこのショートポジションが解消されたことが理由になりそうでした。

ただ、逆の可能性もあったんです。よって今日の朝一の動きが非常に重要でした。ただアップルとテスラがプラス圏に移行した段階でマーケットのセンチメントが一気に改善したと思います。

引用：米国株は激リバウンド！理由はショートカバー！？油断は禁物 - ”もみあげ”の米国株投資-お金で幸せになる！-

ここでいう、ヘッジファンドのエクスポージャーの件は、下記のようなものを指します。

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は年初来の騰落率がマイナスに転じた。週間ベースでは３カ月ぶりの大幅安。大きく空売りされている銘柄に個人投資家が買いを入れる中、ヘッジファンドが市場エクスポージャーを減らす必要に迫られるとの観測が強まった。https://t.co/a0fOCvmw96

— 有 you (@sakiop225) 2021年1月30日

ゴールドマンサックスによると、ヘッジファンドのエクスポージャー（価格変動リスクにさらされている部分）は2009年2月以来の水準だということ。

当時はリーマンショックのダウントレンドの真っ只中で、相場の底はその翌月。 pic.twitter.com/m78SKAuZbx

— アツ@Bank Sales Trader (@a_us_stock) 2021年1月31日

補足：エクスポージャーとは

投資家の持つポートフォリオのうち、直接的にかかわる特定のリスクにさらされている資産の割合のこと。 また、市場の価格変動の影響度合いを意味する感応度しても用いられる。 株式では先物やβが、債券ではデュレーションやコンベクシティが、それぞれエクスポージャー（感応度）調整で利用される。
引用：野村証券

そして蓋を開けてみれば、上がったわけです。

いま米国の大手ヘッジファンドはゲームストップ（GME）のような株をショートしたことで大きな痛手を受けています。年金などの最終受益者はヘッジファンドから金を引き揚げるかも。解約に備えてキャッシュポジションを引き上げているかも。

— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日

つまり今、GAFAMが売られているのは一過性の現象である確率が高いです。

— じっちゃま (@hirosetakao) 2021年1月29日

先週、ゲームストップ株で起こったショートスクイーズは、
空売り筋のファンドに大損失をもたらしました。

その損失を埋めるべく、
そして年金受益者からのキャッシュ要求を見越して、
GAFAMを利確しているのでは？
という可能性がありました。

今週、GME株が落ち着いたことにより、
好決算だったGAFAMは堅実に株価が上昇しました。

先週の記事で、下記のようにGAFAMの先行きを予測したのは、結果的に正解でした。

地合いが戻れば再び買われる可能性が高いと考えれられます。
ゆえに私もポジションを大きめにとっています。

他銘柄も含め、レビューしているので興味があれば是非。

nimus.hatenablog.com

そして、ゲームストップの件は規制が入る可能性が出てきました。

www.cnbc.com

簡単に述べると、

✓ショート率の制限
（100％を超えるような、過度なショートを制限）

✓課税を検討（短期ベットなど）


✓SNSの監視強化を検討

とのことです。

今後の動きに要チェックです。

以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。