今週My PFは【-11.2%】2021年week 48の米国株資産推移
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2021年、第48週目です。
今週のmy個別株ポートフォリオは約11.2%のマイナス。
-0.45 x -4.8 x -5.42 x 3.27 x -4.02 (%)
⇨ -11.15 %
年初来では約 70%のプラス。
主要指数vsかぶぴ
S&P500
先週終値4594.62から、
今週終値4538.43は、-1.2%です。
年初来パフォーマンスは、+20.6%です。
NASDAQ100
先週終値16025.58から、
今週終値15712.04は、-2.0%です。
年初来パフォーマンスは、+21.3%です。
Russel2000
先週終値2245.94から、
今週終値2159.31は、-3.9%です。
年初来パフォーマンスは、+11.0%です。
今週のMY PFは、
3指数に対し圧倒的劣位でした。
それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。
2021年48weekの米国株資産推移
現在、運用額は約210万円。
(爆損に対して入金が相殺したため)
投資信託を除くと120万円。
投信込みのリスク資産
※先の週次パフォーマンスは、投資信託を含みませんのでご注意ください。
(過去記事も同様です。)
投資信託抜きの比率は下記です。
投信抜きのリスク資産
続いて、日々の取引を示します。
2021年48weekの個別株取引
11/29(Mon.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年11月29日
MyPFは−0.45%。
保有株騰落は画像参照。
【pick up】
なし
【買】$zi $77.0×1$DLO $34.0×3
打診買い増し。$ADBE $670×1$AMD $160×3
バリュエーションと成長の観点から安定感を見込めるため組込。
続く https://t.co/2x4mx1EjuT pic.twitter.com/9i370Iimv1
【売】$ASTR $11.1×22$PGNY $51.2×2
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年11月29日
より確度が高い銘柄への転換。$MSFT $337×1
投信で間接投資中のため外し。
11/30(Tue.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年11月30日
MyPFは−4.80%。
保有株騰落は画像参照。
【pick up】
ハイグロが強く売られる展開。
【買】
なし
【売】
なし。 https://t.co/4Dzhe739AD pic.twitter.com/PqFl9r3Sh2
12/1(Wed.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年12月1日
MyPFは−5.42%。
保有株騰落と売買履歴は画像参照。
【pick up】
なし
【買】$INMD $70.7×2
割安。徐々に買い戻し$CCL $16.5×3
長期シナリオに変化なし。少しずつ拾う。$ZI $59.5×1
今日の相場の中では堅調なハイテク。$CPRT $144×5
新規買付。安定枠として https://t.co/vAUYwL7bDw pic.twitter.com/Z2FcLsEjVi
【売】$MQ $20.0×12$SOFI $17.4×19$APP $92.8×3$F $19.6×17$ASTR $11×20
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年12月1日
選択と集中のため。
業績相場の中では、アップサイド確度が小さい。
大化けの可能性もあるが、アップトレンドを形成してから入ればいい。
12/2(Thu.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年12月2日
MyPFは+3.27%。
保有株騰落は画像参照。
【pick up】
急反発。油断大敵。引き続き少しばかりキャッシュを保持し買い場を探る。
無ければ優良銘柄またはindexに投入
【買】
なし
【売】
なし https://t.co/pa4tz98eGm pic.twitter.com/Oc3pavQn2S
12/3(Fri.)
今週もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 社会人2年目 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年12月3日
MyPFは−4.02%。
保有株騰落は画像参照。
【pick up】
なし
【買】$INMD $66.2 66.5 64.0 各1$ABNB $166×1$AMD $146×1
バリュエーションに割安感があると納得できる銘柄を、ちまちま買い増し。
【売】
なし https://t.co/sXFoiCWlnl pic.twitter.com/v2RfmDQoOh
苦難の中で
毎週、頭が痛くなるような下落幅を体験しています。
指数を見ると、どの指数も下落傾向ですがラッセルが著しいです。
今週は-11%と、二桁マイナスを記録しました。
一瞬、今年のワースト下落幅と思ったのですが、
18週目に-12%を記録していました。
ちなみにこの後、年初来パフォーマンスが大きく復調したのは、直近の更新の通りです。
この程度の下落は、個別株を扱う以上、折り込まなければいけないと感じています。
逆に、この程度の下落が数週間にわたって続くだけで退場するようでは、許容リスクを大きく逸脱した投資をしているのでは?と考えます。
玉石混合、みな一律に調整しておりますから、あまり確信のない銘柄から良い銘柄に乗り換えるには良い機会と思います。
特にハイグロが今後どうなるか?については、1月効果に期待する声をちらほら見かけるものの、アテにするのは危険と思います。
銘柄の選定に関して
いくらか銘柄を入れ替えました。今後、しばらくは確信を持てない小型株を保有できない状況になると考えたからです。
・利益が出ているかどうか
・バランスシートは強固か
・純利益と株価上昇により株主に報いているか
・過剰な期待を背負っていないか
このような観点から適正と判断される銘柄を購入しました。
この判断が正しければ、短期(〜1、2年)では損を出すかもしれませんが、
どこかで急騰期を迎えて株価が大きく跳ねると期待されます。
一方で、指数連動の投資信託もスポット購入しています。
理想的には、投信:個別が2:1くらいの配分になってほしいと思っています。
今後の入金力の向上につれて、投信をどんどん買っていきます。
今回は以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。