今週My PFは【+0.7%】2021年week 17の米国株資産推移
2021年、第17週目です。
やっと追いついた...
今週のmy個別株ポートフォリオは約 0.7%のプラス。
(2.88 × 0.98 × -0.98 × -1.77 × -0.3)
(1.0288 × 1.0098 × 0.9902 × 0.9823 × 0.997 = 1.007...)
年初来では約 38 %のプラス。
主要指数vsかぶぴ
S&P500
先週終値4180.17から、
今週終値4181.17は、ほぼ変動なしです。
年初来パフォーマンスは、+11.0%です。
NASDAQ100
先週終値13941.44から、
今週終値13860.76は、0.6%の下落です。
年初来パフォーマンスは、+7.0%です。
Russel2000
先週終値2233.72から、
今週終値2292.49は、2.6%の上昇です。
年初来パフォーマンスは、+16.0%です。
すなわち今週のMY PFは、
SP500 NAS100に優位 ラッセル2000に劣位でした。
それでは現在のポートフォリオと、銘柄入れ替えを振り返ります。
2021年17weekの米国株資産推移
現在、運用額は約125万円。
(キャッシュ捻出済み、投資余力15万ほど)
※先の週次パフォーマンスは、投資信託を含みませんのでご注意ください。
(過去記事も同様です。)
ゆえに実際の資産増額は、パフォーマンスよりマイルドなはずです。
(とはいえ、個別株が80%弱を占めますが。)
続いて、日々の取引を示します。
2021年17weekの個別株取引
4/26(Mon.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月26日
MyPFは+2.88% 。
保有銘柄は全てプラス圏。$SKLZ +16%$HZO +6%
ほか $APPS $SQ +4%
1番弱いのは $PFE +0%
出来高が薄すぎて、この後の相場の底堅さが見えない。
そんな中 $HZO は、明確に出来高大きい上昇で良。
一部キャッシュ捻出し、決算跨ぎのリスク軽減。 https://t.co/zhuxnXaM8x
【売】$CRWD $222 ×1
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月26日
優良銘柄なのは承知の上で、PSR50超えは高いと感じた。
経済の回復により、PSRが下がることはあっても、上がる可能性はあまり見出せない。$U $102.6 ×2
安いと思って買ったが、リバが遅い。
PSRも高め。長い目で見れば欲しいが、今すぐに買うものでは無さそう。
【売2】$NIU 38×3
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月26日
TSLA の決算期待で買われているうちに少し売っておく。$PINS 76×3
同業他社の好決算を受けて、期待で上がっている。
例年Q1の決算は弱いイメージなので事実売りを懸念。
高いうちに少しだけ損切り。
とはいえ、まだポジションはいっぱいある。
【買】
なし
4/27(Tue.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月27日
MyPFは+0.98% 。
主力 $INMD +2% ほか $MRNA $HZO +3%など強く、$SKLZ −6%が1番弱い。
決算への警戒感を感じるが、
ガイダンスも含めてコンセンサスを強くビートした銘柄に関しては、決算後も出来高を伴って上げている印象。
やや業績相場じみている? https://t.co/OxYQnAKtvX
【売】
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月27日
なし
【買】
なし
4/28(Wed.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月28日
MyPFは−0.98% 。
昨日の上昇を打ち消す形に。
保有銘柄は大半が大した動きなし。
強いのは、今日買った $XOM +3%くらい。
弱いのは $PINS −15%
引き続き閑散相場で、まだ動きにくい。
キャッシュも捻出したが、今資金を投じたい銘柄少ない。
決算を確認しながら思案。 https://t.co/TGWQmfMTUw
【売】$PINS ×5 $69.0
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月28日
カンファレンスコールの内容がしっくりこない。かと言って全売りするほどには感じない。$SKLZ ×14 $19.27
急騰したが、ダンプも強いので利確。$HZO ×13 $59.3
目先、高値が抵抗になりそう。
かつ、買い圧力が弱まってきた。
出来高伴い新高値更新したら再度入る。
【買】
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月28日
いくつか打診買い$XOM ×3 $56.8
高配当×原油の底堅さから$FCX ×4 $38.3
銅の需要が短期〜長期で強いと想像。アップトレンド。予想PERは15倍。$BLDR ×1 $49
極めて強いアップトレンド。建材需要も旺盛?決算前なので1株だけ
4/29(Thu.)
今日もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月30日
my PFは−1.77%
寄り天に買い増し敢行してしまい大失敗。特に $AAPL 高値掴み。
上げたのは $BNTX $XOM +2%
下げは沢山。だいたい−2%ほど。
とにかく、今日悪かったのは「市場が上がっていることに楽観的になり、根拠薄いまま強気買いしてしまった」こと。反省。 https://t.co/IO0w1PvRIw
【買】$AAPL ×2 $136$FCX ×2 $39$PFE ×1 $38.5$XOM ×2 $58.9
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月30日
【売】
なし
4/30(Fri.)
今週もお疲れ様でした。
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月30日
MyPFは−0.30% 。
保有銘柄は大半が0~2%のマイナス。
強いのは $BNTX +5% $APPS +4%
製薬(特にワクチン)
相場は転換点を迎えたのか、やや気難しいところ。
個別株にこだわらずに投信、ETFも活用しながら市場のアウトパフォームを狙う。 https://t.co/vLe2oYEBK8
【売】$HZO ×4 $56.5
— かぶぴ@ 2年目社会人 弱小な米国株投資家 (@Stock_pi) 2021年4月30日
出来高を伴って下落したため。
【買】$TNA ×1 $95.4
安い時にETFをちまちま仕込むことのお試し。
ポートフォリオの大変革
ポートフォリオが比較的大きく変化しています。
それは下記の考えからです。
・ハイグロの許容PSRの切り下げ&経済再開に伴う切り上げ材料の劣化
⇨ハイグロ銘柄の割合を下げ、リスク低減に勤める
・ワクチンは定期接種の必要性が浮上&生産遅れのメーカー存在、その間のブランドイメージ強化
⇨特にBNTX、MRNAに優位。また、PFEも優位な割には割安
・コモデティの調子の需要旺盛&長期で需要拡大が望める銅
⇨FCX
・経済再開に伴う原油価格の安定、今後の見通し改善
⇨原油銘柄
PSRの切り下がりに関して
ハイグロは、かつてのように何でもかんでも上がらなくなってきました。
その反面、主要指数は新高値更新するなど好調であり、市場環境が悪いわけではありません。
これは、
WFH⇨経済回復あるいはオフィスへの回帰
という流れが多少なりとも懸念されるからと思っています。
これが反映されたのが、直近では$PINSの決算で見てとれたのではないかと思います。
ピンタレストは、決算こそコンセンサス予想をビートする良い内容でしたが、そのカンファレンスコールで成長減速に言及しました。
コロナ禍ほど、手放しにグロース株を買い付けしにくく、主導株の切り替わりを感じさせるものでした。
ここでピンタレストは広告業ですが、何も広告業全体が悪かったわけではなく、むしろ経済回復は広告業にとってポジティブです。
実際、FBやGOOGLは好決算を受けて株価は上昇しました。
なぜピンタレストの株価反応がダメだったかといえば、高いバリュエーションにあるのではないかと思ってます。
FBはPER30、ピンタレストはPSR30です。
同じ良い決算でも、越えるべきハードルは全然違って然るべきです。
そういった意味で、新規に買い付けている銘柄は、主にバリュエーションに無理がないほか、今後の見通しが悪くないものにしています。
特にXOM、PFEは高配当という強さを持つ一方で、今後の株価上昇に効きそうな要素もあるため定期的に買い増したいと考えています。
急騰、暴落はしないと読んでいますが、数年の長期トレンドでは値を切り下げていく可能性もあるため、市場サイクルを読むことが重要になる感は否めませんが。
今回は以上となります。
それでは、引き続きパフォーマンスの向上に努めましょう。